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影片讲述向东（吴宇森）、向明（尹扬明）两个兄弟偷渡到港、闯荡新世界的经历。没有更多成长体验的观众对影片的灰暗基调和伤感主题可能不感兴趣，片中有关内地生活的冷酷描写也没有任何“观赏性”可言，作为一部香港

经常沉醉在漫画世界中的酒吧侍应生阿星很崇拜黑社会人物，机缘巧合，他被黑帮老大韦杰收为手下，并与其义子阿俊成为莫逆之交，两人同韦杰另一手下朱标搭档做事时配合无间建了许多奇功，以致韦杰打算退休之前从手下众人中找一接班人时，三人成为首选。　　三人被派赴泰国金三角进行毒品交易，不想中途生出诸多波折，好不容易完成任务回到香港后，朱标遭人杀害，阿星被疑为凶手不得不藏匿起，阿俊虽相信他是清白却也无计可施。某日阿星电话约出阿俊见面，不想一名杀手尾随而至。