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民国初年，西北科学社生物研究所收到神秘信件，得知有异变生物出没沙海，于是派出探索小队前往生物实验室，却几乎全灭。刘梦西（肖博 饰）和夏萱（于心妍 饰）作为幸存者带着样本逃离，却在沙丘镇遇见机关，样本损毁，精疲力尽的他们最终被沙丘镇的神弓手柳缨（金雅娜 饰）所救。他们二人发现沙丘镇几乎只剩下老弱病残，而镇外，怪物似乎听到了什么声音，正在悄悄靠近沙丘镇……

大理寺少卿祁凌再次接到皇上密诏，奉旨追查拥有灵异法力的“九龙笔”，并破解其中机密。祁凌多番查探后发现此物竟与死去的父亲有关，随着九龙笔的机关被层层打开，案件也逐渐明朗，但此时朝中各股势力也在暗潮涌动，一切都没有那么简单。