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大唐元年，少年燕赤霞初涉江湖，当时江湖正派神兵门被邪派罗刹宫算计，门主的女儿玉清遭到悬赏暗杀令的追杀，晕倒在路边，被路过的燕赤霞发现，本欲拿她换赏金，路遇大雨借宿兰若寺，误扰了一直在兰若寺内清修的狐妖

影片取材于中国观众耳熟能详的民间神话传说，嫦娥奔月和后羿射日，并在这两个神话传说的基础上，巧用双时空概念，浑然天成的融合了上古神话传说中的刑天、毕方、穷奇等形象及西游IP大将天蓬元帅、太白金星等。影片

五胡乱华时代，西蜀兵探子狄明奇（元彪 饰）幸得南海派丁引（郑少秋 饰）相救才没误入魔教，见丁引武艺高强，他大力劝其挺身而出救助天下苍生，并想拜其为师，遭丁引拒绝。丁引师弟昆仑派掌门人晓余（刘松仁 饰）在与魔教护法的打斗中被血魔附身，丁引决定带他到瑶池仙堡疗伤。因丁引是能让堡中冰焰不灭的有缘人，正在闭关修行的仙堡堡主（林青霞 饰）出关救下晓余。而丁引不慎被血魔所伤后，堡主却因救晓余耗尽元气无力救助，只能将冰镜打破，冻住血魔，但众人也皆被冰封住，仅有狄明奇、晓余徒弟一真（孟海 饰）与仙堡女弟子若兰（李赛凤 饰