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影片由主创瑞安·弗雷克、安娜·波顿联手执导。片中，澳洲演员本·门德尔森饰演一名走背字的天才赌徒盖瑞，在遇到了“幸运星”柯蒂斯之后，他说服后者一同踏上了遍访新奥尔良所有赌场的豪赌之旅。旅途中两人的友情逐渐升温，而他们对于自己的“爱好”、家庭、感情也有了不同以往的认识。

在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉与爱人爱德华以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜窥见。传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开…