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　　明朝末年，武当派数位高手相继遇害。时隔多年，凶手仍然是个谜。当昔日遗孤——当俗家弟子耿玉京已长成翩翩少年时，与前来比武的东方亮不打不相识，成为了无话不谈的挚友。倏忽间，风云再起，先是泰昌帝服用武当

以艰苦卓绝的南方三年游击战争(1934年秋到1937年秋)为主要历史背景，通过一个和组织失去联系的红军战士混迹于土匪之中，最后凭自己坚强信念感染教育土匪，一起找到组织，北上抗日的故事，展现在困境中人性

富家公子秦诺玩世不恭、不思进取，父亲请来云仙纠正他的恶习。秦诺在云仙的教导下，终于浪子回头，认真对待生活，同时也收获了爱情。