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　　元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女马芝兰、富家女沈蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤必烈带火郎、雪鹰来

　　清朝光绪年问，大清帝国自甲午海战后内忧外患，一片风雨飘摇。驻守边疆的总兵玉瑞（陈长海饰）力举拳民抗洋，希望成就一番大事业。爱女玉娇龙（蒋勤勤饰）身怀绝技，武功超群。她不顾父亲订下的婚配，力推爱人罗

　　明朝末年，武当派数位高手相继遇害。时隔多年，凶手仍然是个谜。当昔日遗孤——当俗家弟子耿玉京已长成翩翩少年时，与前来比武的东方亮不打不相识，成为了无话不谈的挚友。倏忽间，风云再起，先是泰昌帝服用武当

富家公子秦诺玩世不恭、不思进取，父亲请来云仙纠正他的恶习。秦诺在云仙的教导下，终于浪子回头，认真对待生活，同时也收获了爱情。