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本片以孙敬修广播版《西游记》为蓝本，以 孙敬修爷爷讲故事的形式向孩子们讲述孙悟 空、猪八戒、沙僧三人保护唐僧西行取经， 战胜艰难险阻，一路降妖除怪的故事。

　　年轻英勇的维京勇士小嗝嗝 （杰伊·巴鲁切尔 Jay Baruchel 配音）驯服受伤的龙，更与它成为好友。经过五年时间，博克岛居民的生活彻底渗入龙的气息。博克岛现已是个维京人与龙和平共存的天堂。　

年轻英勇的维京勇士小嗝嗝驯服受伤的龙，并与它成为好友。经过五年时间，博克岛已是个维京人与龙和平共存的天堂。然而，成长却意味着责任。为了寻找答案，小嗝嗝与忠诚的没牙仔开始了他们的冒险旅程，但结果却超乎预料。一方面，小嗝嗝发现神秘的驯龙骑士，正是失踪多年的亲母沃尔卡；另一方面，嗜权的德雷格与龙猎人埃雷特结盟，威胁到博克岛上人与龙的和平。为了保护深受大家喜爱的龙，阿丝翠德、高博，维京伙伴们：鼻涕虫、鱼脚司及双胞胎拉芙纳特、特夫纳特都出手相助，加上小嗝嗝、身为部族的首领的父亲斯多戈及母亲连手合作。在这期间，小嗝嗝

三百年前，若羌红枣神打败沙魔，将他封印在“时间的缝隙”之中。三百年后，楼兰公主，失手放掉被封印着的沙魔。沙魔纠集旧部，对楼兰城展开了疯狂的报复。公主为弥补自己的过错，前往若羌寻求红枣神的帮助。

所属于超自然社团“不可思议发现CLUB”的平凡且单身的高中生柴木耕太偶然发现了一本魔导书，并且误打误撞地使用魔导书的力量召唤出了能够实现 愿望的魔女“璐璐萌”，其代价则是付出生命。知道代价后的柴木非常