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春夏交替过去，来到了秋天。吉野千明（小泉今日子 饰）的工作遇到了问题，制作的电视剧收视率一路走低，上司下了最后通牒，让千明制作其很不擅长的悬疑剧。而邻居长仓和平（中井贵一 饰）也被自己的后辈上司指派了

梦想成为插画家的纱织（井上真央 饰）有个死穴，那就是极其不擅长英语，看到英语就会头疼。中学时期的某次英语考试甚至考出了4分的成绩。纱织认为自己今后都将不会和英语发生任何关系，结果却遇上了来自美国的作家

阿檀（山下健二郎）、阿铁（佐藤宽太）、千晴（佐藤大树）3人（DTC）为了追求激动的心跳和青春(与女子)，连目的地都没有决定就骑着摩托车去旅行了。但是很快，随身携带的钱就用完了，在温泉街的旅馆做日工兼职