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　　上一集与胡巴分别后，天荫（井柏然 饰）带着小岚（白百何 饰）踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥（杨祐宁 饰）的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠

大皇子终于服从了命运的安排，一心和秋子侠造人，生出“旺国”的皇孙来继承皇位。二皇子一出生就被国师说会“亡国”，但老皇帝为了给他改命，居然把皇宫都给炸了！而这时，觊觎小国优良海港位置的航海大国“大”国和