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平安时代末，天灾人祸，世道离乱，横尸遍野。在这个人吃人的恐怖时代，一条受到诅咒的生命降临人间。年幼的他（野泽雅子 配音）自幼以人肉为食，成为令人闻风丧胆的食人魔。直到与慈悲的法师（北大路欣也 配音），

以2050年的沙特阿拉伯的首都利雅得为主要舞台，讲述了野沢雅子实验的老婆婆和三个孙子在阿拉伯半岛四处传播民间故事的故事。