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一千年前的世界彻底坍塌了。战争，饥荒，和贪婪杀死人类。没有太多的仍然是除了突变体，败类，和机器人的人。人类是一个久违的概念。每个人都必须杀死的生存。即使圣诞老人。

荣获动画界最高荣誉——法国安锡动画影展首奖。童真如何面对成长的苦涩与世界的现实？宛如巴西版的囧男孩，一家务农生活穷苦却过得快乐。然而为求谋生，父亲只得离乡出外谋生。小男孩不忍母亲伤心，踏上寻父的大冒险旅程。沿途光怪陆离的人事，城乡风景，媒体，贪婪嘴脸的美国老板与压榨扁瘦得劳动者，美丽又悲伤的世界景象。