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　　阿文（古天乐 饰）是一个小巴司机，在一次交通意外中丧生了，他的新婚妻子小慧（张栢芝 饰）强忍伤痛也要继续生活下去，还要照顾阿文与前妻生下的儿子乐乐（原岛大地 饰）。她开着阿文生前用过的小巴开始新的

　　1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。

农村小伙子周正午在同乡好友的邀请下，带着梦想来到北京。但他没有找到好友，却认识了一个漂亮的北京女孩朱古丽。“我要在北京住下去，找一个北京女孩做老婆，这样我的儿子就可以成为北京人了，我的子孙后代也就成为城里人了”这句话是正午在北京呆下去的信念。不知不觉中，正午爱上了朱古丽，但朱古丽一直在等待一个叫强哥的人，并且告诉正午，她也不是北京人。朱古丽离开了正午，而正午依旧日复一日坐在公园的长椅上见着各式各样的北京女人。某日，正午如常在公园等待来见面的姑娘，一双熟悉的红皮鞋出现在他的眼前。