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　　故事承接第一部，讲述二叶廉太郎（松本润饰）、贵田春彦（大野智饰）、恩田琢磨（二宫和也饰）、鸭川忠（樱井翔饰）和冈野瞬（相叶雅纪饰）五位少年自高校毕业后，各自展开自己的人生之路。在相隔三年之后的某一

幕末时期，日本国内外局势动荡，时代交替的风暴即将到来。为瓦解幕府的统治，西南萨摩藩主岛津齐彬（本田博太郎 饰）将分家忠刚的女儿笃子（菅野美穂 饰）收为养女，并送入大奥成为13代将军家定（北村一辉 饰）

时值德川幕府末期，海坂藩的下级武士片桐宗藏（永濑正敏 饰）和母亲（倍赏千惠子 饰）、妹妹志乃（田畑智子 饰），以及女佣希惠（松隆子 饰）过着清贫但安乐的生活。母亲过世后，妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门（