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　　20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts

時為1907年，《歌劇魅影》故事的十年後。已為人母的Christine已成為享負盛名的女高音，然而丈夫勞爾子爵卻一蹶不振，負債累累、酒醉度日。同時，魅影在Madame Giry兩母女的協助下，輾轉來到

英国家庭教师安娜?里欧诺文斯于1862年携子去暹罗国（泰国的旧称）教导当时国王的58个孩子。安娜与国王之间的文化冲突只是他们之间复杂关系的一个方面，通过安娜，国王了解了西方现代文明精华和内涵。同时，安