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由澳门的一宗命案开始，名妓张美玲(张艾嘉)被发现在酒店房中刺杀了前度男友中村(鹤见辰吾)。在审判的过程中，发现了中村与美玲十年前的一段不可告人的往事，更发现美玲与夜总会经理白兰(姚炜)之间暧昧的关系，

当红主持吴大维扮演一位正直的美籍华人海军，样貌和身材都甚具说服力。真一贩卖美国情报的组织，其成员凡是暴露身份者均遭杀害。亚伦是其组织成员之一，他与大维同在美国海军陆战队复役，只因亚伦遇劫身亡。与他有过

　　香港最大黑社会帮会“和联胜”举行两年一度的办事人选举，阿乐（任达华饰）与大D（梁家辉饰）作为两大地区领导，暗地里展开争夺宝座的努力，一众有投票权的元老亦为自身利益而明争暗斗，选举因此相当不顺利。