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清末，八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地，八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命，自己输掉比赛，赵师傅赢得不体面，与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫，日本

裴云啸为救失心百姓去找神医妙手，却不想因此正义会的追杀杀手，正义会绑架了裴云啸的门人逼他交出妙手，裴云啸为救门人卷入妙手和正义会的阴谋当中，最终阻止妙手和正义会谋反的阴谋。