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功夫小子随师父回日本老家，使得武术进入更深的境界；解决了老师父一段几十年的恩怨；在暴风雨中抢救小孩；发展了一段异国恋情。「小子难缠」原班人马再度合作，比前集更富戏剧性、更感人。全剧的铺叙与发展随著台风

丹尼尔（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在一场万众瞩目的比赛中战胜了克瑞斯的徒弟，取得头筹，这让好胜心极强的克瑞斯恼羞成怒，竟然出手痛打徒弟。最终，身败名裂的克瑞斯被迫关闭了道场，在行

洛奇·巴尔博亚（西尔维斯特·史泰龙饰）在第十五回合败给世界冠军拳王阿波罗·奎迪（卡尔·韦瑟斯饰），赛后，他很快花光了比赛赢得的奖金。为了养家糊口，他尝试了很多的工作，均未成功。他再三考虑，决定做回本行