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　　阿尔·卡朋在1929年的芝加哥情人节给自己的老对手带来一个大惊喜。

马特（斯宾塞·屈塞 Spencer Tracy 饰）是报社的主编，思想先进的他反对种族歧视，提倡自由和平等。就是这样的一个男人，当他心爱的女儿乔伊（凯瑟琳·霍顿 Katharine Houghton

　　Lucas Jackson（保罗•纽曼 Paul Newman 饰），一个越战的退伍兵，在一个喝醉酒的夜里拆掉了镇上的停车计时器而被判两年的监禁。一开始，他就挑战监狱里的领袖人物Dragline（

盲女苏茜和丈夫下飞机时，代一位旅客保管一个绒毛玩具。那旅客一去不返。第二天，两名贩毒团伙成员追踪到苏茜家，他们利用她眼盲，一边冒充她丈夫的朋友跟她东拉西扯，一边到处寻找那个装满毒品的娃娃。

故事以战后乔治亚洲的一个农场为背景，讲述了一些堕落的白人和一些高贵的黑人之间的冲突，以此来探讨种族问题。

　　印度人围攻美国军堡1876堡居民的枪手，马车司机，两名妇女，以及一个混合连的士兵试图来与自己的过去。