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丹尼尔（戈兰·科斯提 Goran Kostic 饰）和艾拉（扎娜·马加维克 Zana Marjanovic 饰）是一对感情非常要好的情侣，然而，两人所属的种族之间所发生的激烈冲突令这对恋人渐行渐远。和

在静谧的黑暗森林边缘，有一个不知名的村庄，长久以来，关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽已到成婚之年，家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利，然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵