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　　一位少年鳄鱼男孩前往大城市，希望与他疏远的父亲团聚，并在旅途遇到丰富多彩朋友的故事。

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本

克隆人士兵锤头发生了严重的神经紊乱，并造成了一名绝地大师的死亡。为了找出他的行事动机，安纳金护送锤头回到卡米诺星球进行检查。

摩尔收萨瓦奇为徒，随后他们一起着手组建一支军队。他们试图雇佣杭多·奥纳卡的海盗，但他们的努力遭到了绝地委员会成员欧比旺·克诺比和阿迪·加利亚的阻拦。

战争如火如荼，银河动荡不安！　　交织如网的能量射流，声嘶力竭的呼喊嚎叫，在星球表面此起彼伏；　　扭曲变形的飞船残骸，伤痕累累的士兵躯体，在太空深处冷冷漂浮。　　原力光明面和黑暗面的激烈碰撞

讲述史蒂文以为他保护地球的日子结束了，但新的反派来到沙滩市，史蒂文平静美丽的日子也完了，他遇到了人生中最大的挑战。