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　　故事承接第一部，讲述二叶廉太郎（松本润饰）、贵田春彦（大野智饰）、恩田琢磨（二宫和也饰）、鸭川忠（樱井翔饰）和冈野瞬（相叶雅纪饰）五位少年自高校毕业后，各自展开自己的人生之路。在相隔三年之后的某一

幕末时期，日本国内外局势动荡，时代交替的风暴即将到来。为瓦解幕府的统治，西南萨摩藩主岛津齐彬（本田博太郎 饰）将分家忠刚的女儿笃子（菅野美穂 饰）收为养女，并送入大奥成为13代将军家定（北村一辉 饰）

一只可爱的拉布拉多犬被选去接受导盲犬的培训。为了让它与人类建立感情，它被寄养在一对夫妇的家里，因为身上有一个棕色的胎记，像一只飞翔的海鸥，便给它取名小Q。训练十分艰苦，但小Q还是成为了导盲犬，认识了第一位主人渡边先生，可是渡边先生却怀疑。情况刚有了好转，渡边先生却病倒了，小Q只好回到了训练中心。小Q已经在训练中心度过了7年，这时它又能回到了“养父母”的家了，可是它却患病了……©豆瓣

时值德川幕府末期，海坂藩的下级武士片桐宗藏（永濑正敏 饰）和母亲（倍赏千惠子 饰）、妹妹志乃（田畑智子 饰），以及女佣希惠（松隆子 饰）过着清贫但安乐的生活。母亲过世后，妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门（