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唐僧（罗家英 饰）、孙悟空（陈浩民 饰）、朱八戒（林子聪 饰）、沙僧（火星 饰）师徒四人行至盘丝山，偶遇被捕兽夹夹伤的蜘蛛精小七（云千千 饰）并将其送至家中。孙悟空火眼金睛，见小七的母亲及众仆人是妖精所变遂下手除妖，但唐僧误以为悟空滥杀无辜，师徒二人就此决裂。没有孙悟空保护的唐僧和悟净被众蜘蛛精抓至盘丝洞，幸得本性善良的蜘蛛精小七所救，不料危后突然出现，大战一触即发。危急时刻孙悟空赶来加入战斗，众人合力压制住了危后。师徒四人坚定不移地继续踏上取经之路……

老马因痛失儿子，对盗猎贼心怀仇恨，一度陷入了复仇的阴暗情绪之中，却逐渐被小谷的热诚和善良打动，最终重拾了希望。而盗猎贼则与老马截然相反，为一己私欲夺取无辜的生命，并为了复仇而一意孤行，最终以悲惨的结局