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天涯山脚下住着百八十户人家，传为杨家将后人村民杨二牛受父亲影响，精通杨家跤法。这一年的庙会上，锅盔杨被小鬼子摔成重伤，杨二牛被迫承担起家庭重担，到镇上卖锅魁时与戏班子名角十三红产生爱情。当地人喜欢摔跤

日本战败不久，三个日本逃兵给一个本该逃过战争的村庄带去了灭顶之灾。面对残忍的日本兵，一直被村民误认为是汉奸的吴大宝，用两把菜刀证明了自己的清白。他带着村里仅存的几个年轻人，用生命守护着村民生存的希望。

故事根据《沂源抗战资料》真实战争故事改编，讲述了抗战时期山东军区特务营在对菌山保障山东作战指挥中心安全脱围与日军发生惨烈激战，教导员唐建衡拉响手榴弹与日军同归于尽，营长严雨霖接到命令带领部队在山顶坚守

解放战争取得全面胜利后，一大批国民党高级战犯被押送到新中国的监狱功德林进行改造。公安部部长罗瑞卿向毛泽东主席、周总理汇报战犯的情况，毛主席主张将新政府的观点公开告诉他们，让他们经历由强制改造到自觉改造