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大约在一百多年前，有一个女巫跟一只大黑猫在村外的山中修炼，那个女巫白天替村人医病，但是她的美貌吸引了许多血气方刚的年轻人。当年轻人跟这个美丽的女巫做爱之后，第二天就会给那个嫉妒的黑猫杀死......

蚊子（赵又廷 饰）17岁那年搬到艋舺，因为一根鸡腿踏入了黑道，认识了和尚（阮经天 饰）、志龙、阿伯还有白猴四个好兄弟，五人结为太子帮。太子帮秉持只识意气，不问意义的精神，凭借志龙的父亲Geta（马如龙