讲述了奇幻王国中的居民在外来小伙伴们的帮助下摆脱恶女巫魔咒的故事。

这部另类喜剧以1964年纽约市在隆克斯区中产阶层为背景，朱迪·福斯特扮演一名年轻女子，当一名痴恋她的狂人从狱中出来，她向由粗暴莽汉变成和平使者的提姆罗宾斯求助，阻止了该名校园狂汉对她施暴。

《音乐CLUB》讲述五个来自五湖四海行为习惯不尽相同的年轻人，他们住在同一个公寓里，生活秩序显得有些纷乱，所以五人经过众多波折的协商下制定出来一套相对来说靠谱的规章制度，但依然改变不了个别人的坏习惯，

在本集故事中，神犬巴迪已成为拥有五个可爱宝宝的狗爸喜欢嬉哈音乐的B-Dawg、可爱的RoseBud、稳健的Bud-Dha、爱玩泥巴的MudBud以及大块头Budderball，这五个狗宝宝继承了狗爸巴