随着明太祖朱元璋的驾崩，围绕新帝登基的争夺则进入到白热化。传位给朱允炆（陈山聪 饰）的遗诏不幸遗失，这个消息一经走失得到了江湖上各类势力人马的追逐。朱允炆派他的得力助手，来自锦衣卫的敖笑风（谢天华

　　故事发生在民国初年，霍家和赵家是当今武林界内的两大巨头，一直在为了谁才是秘宗拳的正宗的问题争得面红耳赤。霍元甲（黄元申 饰）是霍家的四子，人们都不看好从小就体弱多病的他，亦不准备传授他武功，然而，

　　三堂主上官一剑把大堂主赵翎的首级献给徐门，以示投降。赵翎之子赵轩(姜大卫)潜入徐家堡，为父报仇，欲杀上官一剑之际，捏碎了「琥珀青龙」，内藏其父之遗书，始知其父原是甘愿献出头颅让上官一剑伪降徐家堡，

　　洪熙官（甄子丹 饰）是朝廷武官洪亭南（潘志文 饰）的儿子，对武术十分痴迷。洪亭南表面为朝廷效忠，但其真实身份却是主张反清复明的革命领袖，当这致命的秘密暴露之时，亦是洪亭南家破人亡之际。　　父亲的死

　　生于香港名门望族的宋一夫（任达华）为了建设祖国，甘愿与妻子（米雪）放弃名利在中国当上干部。及后遇上文化大革命，一夫同僚江青风惨遭亲子江书海迫至自杀；一夫夫妇被批斗，并先后死亡。　　宋一夫之子宋邦，

　　故事发生在民国初年，霍东阁（钱小豪 饰）是霍元甲的儿子，日寇侵袭，精武门的势力渐渐衰弱，霍东阁为了自保，偃旗息鼓，在码头从事着搬运工的工作。日渐紧张的时局让满腔爱国热血的陈公哲（刘志荣 饰）、卢雨