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　　19世纪20年代末，北方港口租界城市——上沽，繁华中充斥着伪善和真恶。　　警察局局长庄静河，带着复杂的欣喜，等回了在英国留学两年的女儿庄晓蝶，也等到了女儿早已在英国私自结婚的消息，女婿正是海关监督

本剧讲述了解放前夕，国民党在山城内大肆杀害共产党人，宋怀珍等中共地下党员在极度恶劣的环境下与其展开虚虚实实、或明或暗较量的故事。表现了情势的复杂和当时的紧张局势。

　　1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击