法国一个宁静的小镇，某个夜晚搬来了布莱克一家：男主人弗莱德（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）、妻子麦姬（米歇尔·菲佛 Michelle Pfeiffer 饰）以及他们的儿女瓦伦（约翰

基于Angela Thomas所著同名小说，聚焦种族问题和警察暴行。16岁黑人女主角Starr Carter某天晚上去参加派对，遇到了儿时最好的朋友Khalil，派对之后后者载她回家，两人在路上被一个警察拦下，Khalil被迫下车，随后警察朝徒手的Khalil开枪。此事很快成为全国头条，Khalil被描述为“暴徒、毒贩”，而警察似乎并没有多大兴趣展开调查。 一群抗议者走上街头，将Starr居住的街区变为了战区，大家都尝试弄清楚到底发生了什么，而唯一知道真相的只有Starr，她做了很多采访试图还Khalil

自从与玛戈、伊迪丝和阿格蕾丝三个可爱的小女孩实现宿命的邂逅，曾经的大坏蛋格鲁可真彻底转型了，他金盆洗手，转而化身为慈祥可亲的爸爸和做得一手烂口味布丁果冻的商人。当然凡事没有尽善尽美的，在此期间，憧憬大坏蛋传奇人生的老搭档纳法利欧博士离他而去，另谋高就。某天，格鲁被身怀绝技却鲁莽的特工露西·王尔德绑架，原来露西所在的集团研制出可以改变生物基因的药物，可他们位于南极的实验室被神秘窃贼偷走，因此才委托有过坏蛋经验的格鲁做卧底。经过一番考虑，格鲁接受了这项任务，带着超萌的小黄人们，和露西组成了爆笑连连的追凶搭档。

洗心革面之后，格鲁作为特工成绩斐然，却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德而被新局长扫地出门。就在此时，他收到一封远方来信，这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁。在德鲁盛情邀请下，格鲁带着妻子露西·王尔德以及玛戈、伊迪丝和阿格蕾丝来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫，却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野，可正义之心并未泯灭。 尤其当巴萨扎邪恶的计划和三个可爱的孩子牵扯到一起时，他再也无法坐视不理……