维尔托德的法律学校考试失败了，富克斯辞掉了他在时尚公司的工作。几天之后他俩结伴来到了一个家庭旅店，他们遭遇了一系列的奇怪预兆：一只麻雀被吊在树林里，接着是一块木头，最后奇怪标记出现在了天花板上以及花园里。屋子里有一个喋喋不休的女人和一个年轻女子，维尔托德疯狂喜欢上了她。不巧的是，她刚刚嫁给了一个非常有名的建筑师，第三个被吊在树上的是一直猫，而这次是维尔托德干的，为什么他要这么做？第四个会是一个人么？

新加坡海岸線上的填海工地，工人王必成失蹤了。兩名警探聞風而至，在工地周圍四處探詢王必成的蹤影。躁鬱的氛圍、失眠的夜晚，警探在夢裡見到王必成身影，而令人不安的真相，也將在虛實難辨的溼熱幻境中揭開。