西南边陲，贩毒活动猖獗，毒枭阮霞、萧金、托姆等头目只手遮天，为了打通三棵树经昆明到香港的通道，并盗取生物学家陈百涛教授的最新技术资料，阮霞、萧金、托姆派遣李新潜回大陆，李新回境后，假意与陈教授之女陈思

云南解放前夕，在滇西地区的土匪武装听从了国民党反动宣传，欺压当地无辜群众。在大山之中有一小队日本兵，并不知道日本战败投降的消息，他们死守着一批重要的军事物资，等待“日本皇军”的反攻。赵家豆腐店的“少掌

影片讲述了毗邻“金三角”的祖国西南边陲，公安边防工作站站长蔡斯文带领官兵与贩毒分子展开惊心动魄的较量，最终人赃俱获的精彩故事。

南方边陲小镇，绰号“钉子李”的老人自恃棋艺高超，他将老将钉在棋盘上，声称无人能令他拔钉挪将，独孤求败在那个特殊的时代，百万青年上山下乡。小镇新来的书记输棋后愤愤不平，派下属去城里寻找擅长琴棋书画的人才