本片描述一只半狼半犬的狼狗贝托，于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的贝托，身边只有四位好朋友：美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身份与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型，而是它高贵的内心。

贾姬（苏珊·萨兰登饰）是路克（艾德·哈里斯饰）的前任妻子她为他生下一对儿女，精心操持家务，却终因性格不合而宣告婚姻失败。离婚三年来，儿女一直由贾姬和路克轮番照料，生活倒也波澜不惊，直到女摄影师伊莎贝尔