故事发生在俄罗斯的一座海滨城市中，在这里，活跃着被称为“黑猫”的犯罪组织。大选将近，为了能够多一份胜算，市长维克托（维科托·斯佐夫 Viktor Sukhorukov 饰）决定在博物馆中举办一个大型的

许多年前，亚特兰蒂斯女王和人类相知相恋，共同孕育了爱情的结晶——后来被陆地人称为海王的亚瑟·库瑞。在成长的过程中，亚瑟接受海底导师维科的严苛训练，时刻渴望去看望母亲，然而作为混血的私生子这却是奢望。与

在一艘正在作业的渔船上，本应在驾驶室里的父亲突然失踪。被找到的父亲因重伤只能靠呼吸机生活。父亲去世后，弗朗西斯、让、威廉带着维科一起艰难生活。渔船无法贷款，没有新的引擎更是无法继续作业。为了保住渔船，让和威廉铤而走险做了一趟偷渡的生意。渔船顺利出发，也顺利地交接给了偷渡的人。回航路上，让发现了悄悄跑上船的维科。让没有斥责他，只是告诉他要穿好救生衣。另一边的弗朗西斯整理好了自己的样子，前往新的地方，开始新的生活……