当一个犯罪猖獗的城市的市长和他的对手被暗杀时，两名联邦调查局特工联手调查这起谋杀案，并成为一个强大的犯罪阴谋的目标。

四十年代的湖南西部山区，土匪猖獗。以沈百万为首的土匪帮率匪血洗苗寨，把龙老大及妻子活活烧死在神树下，少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。十年后，长大的龙飞汉下山复仇。但几次行刺差点被害，心爱的女人也在沈百万

1930年，山东鲁南地区匪患猖獗，时任山东省主席韩复榘下令，调集重兵清乡剿匪。青年军官霍辰星在剿灭匪首王百川的战斗中，被同事陈营长出卖，导致众多兄弟伤亡，霍辰星在重重围困下，杀出血路，再重整军队，剿灭

西南边陲，贩毒活动猖獗，毒枭阮霞、萧金、托姆等头目只手遮天，为了打通三棵树经昆明到香港的通道，并盗取生物学家陈百涛教授的最新技术资料，阮霞、萧金、托姆派遣李新潜回大陆，李新回境后，假意与陈教授之女陈思