大约在一百多年前，有一个女巫跟一只大黑猫在村外的山中修炼，那个女巫白天替村人医病，但是她的美貌吸引了许多血气方刚的年轻人。当年轻人跟这个美丽的女巫做爱之后，第二天就会给那个嫉妒的黑猫杀死......

上个世纪30年代的美国，社会大萧条的沮丧无处不在，在一家地下酒吧里，却有着两个天才的表演者——俱乐部最引人注目的表演者兼经理鲁斯特，以及不常为人关注的害羞天才钢琴师帕西沃在这个非法经营的酒吧里，将展开