阿龙（林耀声 饰）和细威（胡子彤 饰）是一对在香港屋邨长大的难兄难弟，终日游手好闲，惹是生非。卢校长（廖启智 饰）力排众议组建香港第一支华人少年棒球队——沙燕队，招揽包括二人在内的十名“问题学生”入队。青春郁结的沙燕队众人，被一场又一场的大败羞辱后，在放弃与坚持之间徘徊，一念之间、挣扎之中，他们修炼勇气、突破自己，战胜郁结，打出自己的光辉岁月。终于，沙燕队迎来了与强敌日本水牛队的终极一战……

1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。巨变当前，黑帮龙头林耀昌对亲信阿骆委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。