一个无家可归的女孩呆在空房子里过日子。冬天，她离开首尔，前往釜山寻找工作。但是没有电话或住址，一切都举步维艰。最重要的是，她经常被成年人欺骗，也没有人可以交谈。

林再田收留了父母双亡无家可归的小月，靠着自己养鸭的好本事一手拉扯小月长大一直以来，小月都不知道自己的身世，以为林再田便是自己的亲生父亲。某日，小月的表兄朝富找到了林再田，以小月生父的一封遗书威胁林再田

黑人男孩奥赫自幼父母离异，无家可归不过，木讷的他却因为极强的身体条件和运动天赋，幸运地进入了一家孤儿院。虽然，他科科零分，但是一些细节却让他显得与众不同。一次排球比赛后，他主动收拾垃圾的行为，引起了陶