贾巴尔·辛格（帕万·卡延饰）是一位孤胆警官，有万夫莫敌之勇，有一天突然被莫名其妙调往一个叫“拉坦普尔”的小镇，这是一块法外之地，现国王拜拉夫·辛格（沙拉德·凯卡尔饰）在此屠杀人民，攫取暴利，无恶不作。

影片通过三位主人公——知识分子和投机商马高、他的朋友黑仔、他们共同的爱人娜塔莉——传奇般的人生展现了导演对南斯拉夫这个民族的理解与复杂情感。