贝丝的丈夫英年早逝，贝丝将全身心投入到她的广告事业中，并且成为一颗冉冉升起的新星。为了赢得客户，她需要在圣诞节前找到一个可以完美扮演圣诞老人的人。与此同时，她还要抚养失去了父亲的儿子杰克。圣诞节就要到

扬·汉森有一天收到一封信，署名是保罗的人声称是他的父亲。于是带着疑问他来到了库克群岛。保罗在弥留之际告诉扬他才是他的生父，并把整个岛屿留给了他。扬因此结识了安妮。安妮对保罗的感情就像父亲一样。她来到这

住在神户的渡边博子，在遭山难事故死亡的未婚夫藤井树死后两年，结束三年祭拜之后，顺道至树的家中拜访。在树的遗物中发现一本记念册，博子因无法忘怀对树的思念，于是按旧扯寄了一封信，抒发自己的心情。这封信竟然寄到一个与亡夫同姓同名的女子手上，而这女子还是的同班同学，两人开始书信来往，博子透过信中内容知道亡夫的中学生活，感到极大的安慰。另一方面怀疑信中的女子是他的初恋情人，于是便按地扯去查个究竟，赫然发现这名女子与自已长得一模一样，才知道这是树爱自己的真正原因。