国民革命军北伐前，军阀割据地区法纪荡然；不肖嫖吏欺凌百姓，市井无赖鱼肉乡里，小人之行径可恶，小人之嘴脸则可笑。片中刘三麻子即小人之代表也。刘三由线民而成公安队员而至小队长，胡作妄为、丑态百出，东施效颦

因为盗窃罪接连两次被刑警队队长张阳抓获的赵旭，在出狱后发誓要对张阳展开报复。然而事与愿违，深夜赵旭拿着匕首准备对张阳下手，赵旭却怎么也狠不下心来。另一方面，刑警队队长张阳对本市九尾狐犯罪团伙的情况逐渐

澳洲警方接报，得悉有人进行贩毒活动。他们在悉尼逮捕了一名来自香港的华裔毒贩温霑（洪金宝 饰）。由于与温霑接应的毒贩逃走时撞车丧命，而温霑又拒绝透露幕后主脑，澳洲警方遂将他交给香港督察方盛龄（王羽 饰）