山子（王文杰 饰）的父亲是一名经验老道的猎人，在父亲的耳濡目染之下，山子亦拥有了一身好枪法。日本人来了，血洗了山子的村庄，残忍杀害了山子的父母，就这样，年仅十六岁的少年成为了孤儿。某日，山子设下的陷阱里闯入了一个日本鬼子，山子抢了鬼子的枪，却被八路军战士们纷纷堵住。一番波折之后，山子加入了八路军。本以为从军就能够打鬼子为父母报仇，但连长却缴了他的械，将他发配到炊事班跟着老胶东打下手。某日，连里接到了掩护大部队的任务，然而，这却是一个根本就不可能完成的任务，鬼子的突然入侵使连队陷入了苦战之中，仅剩的战士

河北某八路军后方医院被袭，武十三拖着病体逃出日军搜索，随后武十三带着原为私人抗日武装的方碧漪等人，追寻南下的大部队，而日军指挥官早野俊二誓要杀死武十三为好友报仇，一路追击众人一路躲避追击、营救战友、扩

抗战爆发，风云突起。三个来势汹汹的日本特务——独眼、麻子和大块头，持枪闯入了华北蟠龙镇小学。正在上课的老师林东，离奇地跳窗而遁，原来他竟是游击队的地下联络员。独眼与大块头对孩子们威逼利诱，企图套出林东的下落。不料，三个机灵的孩子华小龙、金小凤和马大虎，却各自施展绝招，在教室里将鬼子打得落花流水，关入蟠龙茶馆地下室。此时，被麻子追捕受伤的林东，也来至茶馆，情急下，将一本神秘的线装书藏至柜台底下。

八路军儿童团长小龙，是一个机智勇敢的小八路，经常带领团员们假扮“鬼”来与敌人周旋，日军少佐派来的汉奸周三保，假扮成村民，对根据地进行侦查，儿童团员铁蛋被蒙蔽，将汉奸带到了根据地，多亏小龙识破了汉奸的把