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本片描述一只半狼半犬的狼狗贝托，于19世纪末在阿拉斯加受到人们及爱斯基摩犬的排挤。不晓得自己属于何种族群的贝托，身边只有四位好朋友：美丽的爱斯基摩犬珍娜、聒噪却善良的企鹅波利斯、害羞可爱的北极熊木克及路克。虽然贝托的“杂种”身份与他们格格不入，但他的好友在意的并不是他的外型，而是它高贵的内心。

小老鼠伟福与家人自从上次移民美国，遭遇连串惊险有趣经历，总算吉鼠天相平安无恙。两年后伟福的姐姐16岁了，出落得漂亮可人，梦想当一名著名女歌手，而伟福则盼望往西部冒险，成为强悍的执法英雄。城内有一批胡作

　　苗天师（成奎安 饰）法力高强，专门捉妖除魔。这次，苗天师发现了女妖飘红（叶子楣 饰）正在修炼一种永生不死的神功，只要她吸够一百名零时出生的男性的元神，她就能天下无敌、永生不灭。为了阻止飘红为祸人间